中基协党委副书记、监事长吴萌:发展指数基金需坚持规范化、高质量要求

2021-10-20 09:27 | 来源:上海证券报 | 作者:侠名 | [资讯] 字号变大| 字号变小


目前我国指数基金占非货币公募基金规模的比例约为14%,与发达市场相比还有较大提升空间,总体而言仍处于发展初期。随着我国建设现代化经济体系和资本市场深化改革进程的加...

        中国证券投资基金业协会党委副书记、监事长吴萌在昨日举行的第十五届指数与指数化投资论坛上表示,发展指数基金正当其时。随着我国建设现代化经济体系和资本市场深化改革进程的加快,指数化投资的发展将迎来机遇。同时,发展指数基金需要坚持规范化、高质量的要求。

        吴萌表示,2020年以来,面对疫情冲击,指数化投资得到投资者的进一步关注。根据Morningstar的数据,截至2021年6月末,全球指数基金规模达16.3万亿美元,过去10年的年复合增长率约17%,其中ETF规模超过8.4万亿美元。根据ICI数据,美国指数型基金(指数基金和ETF)占其长期公募基金(除货币市场基金外的共同基金)总规模的比例已达40%。

        吴萌进一步说道,我国指数型基金规模也快速扩容。截至2021年6月末,我国指数型基金(包括指数基金、指数增强基金、ETF)规模为1.7万亿元,过去10年与全球指数基金规模保持同速增长,最近3年的规模年复合增长率达50%,展现出巨大的发展潜力。其中,ETF规模约1.26万亿元,突破万亿大关。同时,指数基金种类也更加多元。权益、债券和商品等大类资产及细分行业和主题均有对应的指数基金,跨境指数基金、Smart beta指数基金也逐步发展,ETF品类不断丰富。此外,股指期权和ETF期权为产品创新和风险管理进一步奠定了基础,提升了指数基金的发展活力。

        在吴萌看来,目前我国指数基金占非货币公募基金规模的比例约为14%,与发达市场相比还有较大提升空间,总体而言仍处于发展初期。随着我国建设现代化经济体系和资本市场深化改革进程的加快,指数化投资的发展将迎来机遇。

        具体而言,一是资本市场双向开放水平不断提高,指数基金作为资产配置工具的价值进一步凸显;二是养老金等长期资金高度重视资产配置、成本控制和风险分散,指数基金是其进入市场的重要渠道;三是基金投资顾问业务将有助于带动指数基金等低费率产品的发展;四是绿色和ESG投资渐成共识,为指数化投资拓展了更大空间。

        吴萌认为,指数基金在助力资本市场服务实体经济、发挥普惠金融功能中承担独特而重要的责任和作用,这要求行业按照高质量发展的要求,在指数基金发展中坚守初心、夯实基础、提升专业、练好内功。一是以正确的价值观为引领,尊重市场规律,深入研究实体经济和投资者需求,科学理性开展指数基金研发和布局。二是严守合规和风控底线,健全风险管理体系,持续有效管理指数基金运营风险,切实保护投资者合法权益。三是在基金管理的专业能力上下功夫,更好契合投资者需求,真正发挥指数化投资的优势。四是积极承担社会责任,积极参与投资者教育,共同培育长期投资、分散投资的理念。

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