东方投行保荐汉仪股份IPO项目质量评级C级 排队周期超1年半 上市当年业绩“变脸”

2023-09-26 21:00 | 来源:新浪财经 | 作者:侠名 | [产业] 字号变大| 字号变小


汉仪股份的承销保荐佣金率为6.97%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人东方投行保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率6.87%。

(一)公司基本情况

        全称:北京汉仪创新科技股份有限公司

        简称:汉仪股份

        股票代码:301270.SZ

        IPO申报日期:2020年12月31日

        上市日期:2022年08月31日

        上市板块:创业板

        所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)

        IPO保荐机构:东方证券承销保荐有限公司

张玥,徐有权

保荐代表人:

        IPO承销商:东方证券承销保荐有限公司

        IPO律师:北京市通商律师事务所

        IPO审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

        资产评估机构:北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

        在收购初期已确定最终目标为“发行人收购新美互通全部字库业务”的前提下仍然采用“业务收购+股权收购”模式并分步实施的原因及合理性披露不完全;向个人作者采购字体在税务缴纳方面的合规性披露不完全;字库软件授权业务直接人工成本较少、互联网平台授权业务直接人工成本较高的原因及合理性披露不充分。

(2)监管处罚情况

        行政处罚两次

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

        2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,汉仪股份的上市周期是609天,高于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于、不扣分

(6)发行费用及发行费用率

        汉仪股份的承销保荐佣金率为6.97%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人东方投行保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率6.87%。

(7)上市首日表现:不扣分

        汉仪股份股票首日上涨52.86%。

(8)上市三个月表现:不扣分

        汉仪股份上市三个月股价上涨48.23%。

(9)发行市盈率:不扣分

        汉仪股份的发行市盈率44.32倍,行业均数34.29倍,高于行业平均水平29.25%。

(10)实际募资比例:不扣分

        汉仪股份预计募资5.99亿元,实际募资6.42亿元,超募7.18%。

(11)上市后短期业绩表现

        2022年,公司实现营业总收入2.13亿元,同比下降3.11%;扣非净利润4377.18万元,同比下降24.45%;

(12)弃购比例与包销比例

        包销(弃购)比例为0.1267%

(三)总得分情况

74.5

IPO项目总得分分,分类级。影响汉仪股份评分的负面因素主要是:公司信披质量有待提升,上市周期明显高于行业平均水平,存在行政处罚的情况,发行费用及发行费率较高,上市短期业绩表现较差,从而导致了IPO得分情况受影响。

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