《电鳗快报》文/李笑笑

        6月22日，浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙商中拓”)拟发行股份购买控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)持有的浙江省海运集团有限公司(以下简称“浙江海运集团”)100%的股权，并向浙江交通集团以及浙江永安国富实 业有限公司(以下简称“永富实业”)非公开发行募集配套资金 (以下简称“本次交易”)。本次交易中，发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，但募集配套资金以发行股份购买资产的成功为前提和实施条件。

        2020年6月19日，公司第七届董事会2020年第三次临时会议、 第七届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于〈浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案(修订稿)〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案， 同时审议通过了《关于引进战略投资者并签署附条件生效的〈战略合作协议〉的议案》、《关于与战略投资者签署附条件生效的 〈股份认购协议〉的议案》等与引入战略投资者相关的议案，公司董事会同意与永安国富资产管理有限公司(以下简称“永安国富”)及其子公司永富实业开展战略合作，并由永富实业作为战略投资者认购本次配套融资。公司于2020年6月19日与永安国富、永富实业签署了附条件生效的《战略合作协议》，与永富实业签 署了附条件生效的《股份认购协议》。

        本次募集配套资金发行股份数量不超过112,866,816股，发 行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，其中浙江交通 集团拟认购45,146,726股，永富实业拟认购67,720,090股。最终 股份发行数量将由公司股东大会授权董事会及其授权人士与承 销机构在中国证监会最终核准的方案范围内根据具体情况协商 确定。若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的 发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，在本次交易方案 获得董事会和股东大会通过后，公司将按最新规定或监管意见进 行相应调整。

        本次募集配套资金发行的定价基准日为公司第七届董事会 2020年第三次临时会议决议公告日，根据《上市公司证券发行管 理办法》等相关规定，发行价格为4.43元/股，不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

        协议主体：

        甲方：浙商中拓集团股份有限公司

        乙方：永安国富资产管理有限公司

        丙方：浙江永安国富实业有限公司

        协议主要内容

        1、本次战略合作基础及协同效应

        (1)甲方的优势 甲方定位于生产资料供应链服务集成商，在大宗商品经营领 域具有丰富的市场化运作经验和集成服务能力。公司已在中西部、长三角、珠三角、环渤海等地构建了完善的服务网络，设立了近 50家全资/控股子公司及20余个业务部门，并在中国香港特别行 政区、新加坡拥有3家国际化平台公司;公司聚焦基本建设和生 产制造两类客户的需求痛点，融合公司全国线下网络和电商平台， 数字化协同整合社会仓储、运输及加工资源，为客户打造端到端 的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全 链条集成化管理和一站式服务。

        (2)乙方优势 乙方期货投研团队的主要人员多年来深耕于大宗商品期货、 现货市场的投研工作，拥有深厚的专业理论基础和丰富的投资经 历，在期货投资策略、风险控制等方面拥有多年的成功经验，为 乙方的投资人实现了丰厚的投资回报。 乙方的两家全资子公司自成立以来业务发展迅速，在大宗商 品贸易产业链上下游建立了广泛的合作关系。其大宗商品贸易业 务利用乙方在期货领域的优势，充分发挥期货的套期保值、风险 对冲的作用，是期现结合业务模式的良好实践。 乙方的参股股东永安期货股份有限公司为国有控股的期货 经纪公司，其业务范围、经营规模、盈利能力均位于行业前列， 为乙方重要的业务合作伙伴。永安期货股份公司的分支机构覆盖 了国内主要省市，其研发中心的人员数量及研究质量为行业领先， 为乙方的业务发展提供了有力的支撑。 通过与股东及两家全资子公司的业务协同发展，乙方已在大 宗商品期货、现货的投资、研究上，建立了从产业链的基本面信 息获取、期货投研人才培养、期货投资及期现贸易一体化运作的 成熟模式。

        (3)甲方与乙方的合作基础及协同效应甲方和乙方分别在大宗商品现货市场和期货市场积累了丰 富的经验，甲方和乙方拟在合作套保、基差管理、仓单融通、投 资咨询等领域进行深入合作，在大宗商品领域进行供应链创新及 应用;在期现结合、风险管理、资本运营等方面进行多层次、全 方位合作，努力构建金融业与客户全链条集成管理和一站式服务 的战略伙伴关系。 甲方和乙方将共同建设“期货与现货”“场内与场外”“境 内与境外”“线下与线上”互联互通的多层次大宗商品交易体系， 将通过交易模式创新，充分发挥市场价格发现和资源配置功能， 立足于甲方作为生产资料供应链服务集成商的定位，致力于将甲 方打造成为具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者，更好地服务实体经济。

        浙商中拓与永安国富及其子公司永富实业开展战略合作，并由永富实业作为战略投资者认购本次配套募集资金，将借助其产业背景以及产业资源优势，重点在公司治理领域、业务开展领域、产品服务领域进行合作，以达到提升公司治理水平、提高公司内在 价值、实现互利共赢的战略目标。公司本次引入战略投资者有利于公司持续稳定发展，有利于维护公司中小股东的利益。本次交易不会导致公司的实际控制权发生变化，亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成重大不利影响。

《电鳗快报》