一、【要闻速递】
1、交易所新规限制“抢板神器”：近日，经证监会同意，上交所、深交所、中证登拟引入证券交易资金前端风险控制制度，加强对证券公司、基金公司、保险公司等持有或租用交易单元的机构的日常交易管理。评：该制度或将限制“游资”在次新股上强势抢筹与封涨停行为。机构大户游资通过券商的特殊通道涨停板上挂单，散户却很少能抢到。如贯彻执行，大户游资不再有优势，那么次新股炒作逻辑将面临坍塌。
2、360上市辅导透露新风向 中概股回A或“梦断”借壳路：奇虎360私有化又曝出新的消息，周二天津证监局发布消息称，华泰联合证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签订首次公开发行并上市辅导协议。这意味着奇虎360要直接要IPO了，不再借壳。评：奇虎360、药明康德纷纷启动上市辅导，加上已推进到IPO反馈环节的万达商业，再加上周二晚间传来消息易居中国即将递交IPO申请。这些曾经借壳传闻不断的明星中概股，如今扎堆选择IPO，从目前的情况看，今后中概股回归更多采用IPO方式，而非借壳。此前的蚂蚁金服借壳概念也面临调整压力。
3、中信国安(10.78 -3.23%,买入)：持有三六零科技股份有限公司股权比例为4.46%。中信国安晚间公告称，截至目前，公司作为单一 LP 的海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有三六零科技股份有限公司的股权比例为1.74%，加上通过天津奇信志成科技有限公司间接持有的三六零科技股份有限公司股权，合计持有三六零科技股份有限公司股权比例为4.46%。 评：360回归A股有新动态，作为360回归A股概念中信国安周二冲高之后暴跌5.43%。360走IPO之路，对相关壳股形成利空，中信国安参股360并无利空而言，可以说是利好兑现是利空但更大程度是被错杀。中信国安及时发布公告，有市值管理的初衷，这不禁令人联想到此前国资委主任肖亚庆提出的“央企要加强市值管理，要关心股价，更要关心分红”。
4、恒大回应借壳深深房A(11.17 停牌,买入)上市推迟：国资入股程序复杂。许家印在中国恒大2016年业绩说明会上表示，关于借壳深深房A上市推迟事宜，因国资入股程序复杂，需要经过许多审批程序。公司早前有进行第二轮战略融资，相信会在月底完成，完成后将尽快上报证监会，推进回归A股事宜。评：将地产业务通过重组顺利回归A股，已成为恒大集团今年的重要任务。在推迟宣布重组方案后，未来的一个月将成为这次整合能否成行至关重要的阶段。
5、*ST昆机(6.48 -1.82%,买入)连收6跌停 大股东未筹划与公司有关的并购重组：*ST昆机公告，经公司自查公司并无筹划与上市公司有关的并购重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。评：*ST昆机近期麻烦缠身，董监高辞职，业绩连续三年亏损，3月20日更是自曝涉嫌重大财务违规。证监会24日已对其立案调查，并表示如情况严重不排除清出市场。A股虽然没有浑水这样的做空机构，但A股港股化趋势下，A股再也不是造假者的温床，投资者应该更多去关于上市公司质量，而不是盲目瞎买滥炒。
6、新华社点赞重庆稳定房地产市场：新华社发文称，重庆楼市是怎么“稳得住”的？一是重庆逐步构建起了以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，即“高端有约束，中端有市场、低端有保障”。评：新华社发文带有示范意义，高层或更多鼓励楼市重庆模式。
7、本轮楼市调控超乎想象！融创悲观、恒大清债、万科担忧、龙湖忐忑：在周二的业绩发布会上，融创中国董事长孙宏斌对市场预期非常悲观。恒大将对公司规模较大的永续债进行清算。恒大总裁夏海钧表示，今年上半年偿还50%的永续贷，今年全年将偿还三分之二。在周一的业绩发布会上，万科高层表示：将对三四线城市保持谨慎，并为存货跌价准备了13.8亿元。3月24日，龙湖地产发布2016年业绩报告。对当下形势，湖集团董事长吴亚军表示，“应该说不错，同时也忐忑”。 评：上市龙头房企对今年楼市纷纷表示压力山大，它们是市场最直接的参与者，掌握更多的信息，春江水暖鸭先知，可以想见楼市在今年很难再有大幅暴涨。
8、国务院：房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。周二晚间，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见提出，货币政策要保持稳健中性。坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。意见同时提出，加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、中介等行为，遏制热点城市房价过快上涨。意见还指出，高度警惕不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险。
9、新股：利群股份(-- --,买入)、实丰文化(-- --,买入)、星帅尔(-- --,买入)三只新股今日申购。美诺华(-- --,买入)、开立医疗(-- --,买入)、广和通(-- --,买入)今日中签缴款。面临坍塌 中概股回A或梦断借壳路
10、外盘：特朗普签署放松能源领域监管措施行政令，同时消费者信心创16年新高提振市场情绪，美股在能源及金融板块带领下强势收涨，道指终结八连跌颓势；美股与美元同步上扬降低市场对避险资产投资需求，纽约黄金下跌10美分报收1255.60美元；利比亚原油生产中断及欧佩克减产计划延长六个月传闻为油价提供支持，纽约原油上涨1.3%报收48.37美元，创一周多以来最高；欧洲市场对于特朗普政府改革政策担忧情绪减弱，欧股在强劲业绩和并购交易提振下收盘上涨，泛欧斯托克600上涨0.6%报收377.30点。
二、【市场温度】
周二两市共48只涨停股，与周一持平，自然涨停16只；5只股票跌停；涨幅超5%的个股75只，比周一少9只；跌幅超5%的个股54只，比周一多18只。累计成交4658亿，环比缩量13%。
周二市场走出缩量中阴线，早盘与午后各出现一波小幅杀跌，一度跌破3250点，收盘强势收回。盘面上，一带一路三大龙头只有中材国际(10.85 +3.73%,买入)封板，西部建设(18.16 -0.55%,买入)低开高走，短期进入筹码派发，基建板块短期炒作结束，连云港(8.05 +1.51%,买入)涨停板被砸，只能等待下一次机会；360上市再进一步，相关概念冲高回落，借壳概念大跌、中葡股份(9.86 -6.36%,买入)跌停，参股标的回调；次新股开启回调，风险需要进一步释放，短期保持谨慎；锂电池几只龙头股逆势上涨，有望继续走牛。
沪指失守3262点后回踩3250点企稳，继续维持区间震荡。缩量回踩，并未出现恐慌盘，为反弹留下伏笔。技术上，日线MACD在0轴附近纠缠，是变盘的信号，我们静待市场给出方向选择，向下继续关注30日线支撑，向上关注3274点压力。
三、【题材掘金】
味精行业：周二，全球最大味精生产商阜丰集团股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。业内认为，味精及氨基酸等玉米发酵行业景气度持续向上。
标的：梅花生物(7.37 +0.00%,买入)、中粮生化(13.22 -0.45%,买入)、佳隆股份(5.54 +0.00%,买入)
航运板块：3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。业内人士表示，今年干散货市场供需边际改善具有确定性。BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势。
标的：中远海特(8.41 +7.96%,买入)、招商轮船(5.54 +2.59%,买入)、中远海发(4.30 +2.14%,买入)
半导体：知名半导体厂商赛普拉斯和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成，其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片，随着苹果iPhone 8导入NOR Flash，已让NOR芯片缺货更为严重，加速NOR Flash产品价格上涨，涨幅可能扩大至逾60%。
标的：太极实业(7.37 +0.27%,买入)、上海新阳(39.31 -0.35%,买入)、超声电子(14.61 -0.75%,买入)
钛白粉：在供给侧改革和环保政策推动下，我国钛白粉产能已在去年首次减少，预计未来一两年还将有一些中小企业退出市场。行业集中度不断加深，使龙头企业议价权显著提高。需求方面，钛白粉作为房地产后周期行业，也受益于去年房地产销售的火爆。
标的：龙蟒百利、安纳达(18.63 +0.92%,买入)、金浦钛业(6.77 +1.20%,买入)
特斯拉：据媒体报道，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯此番入股特斯拉，或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源，从而开拓特斯拉的国内市场，值得市场期待。
标的：安洁科技(46.45 +2.67%,买入)、均胜电子(33.01 +0.76%,买入)、四维图新(19.84 +1.17%,买入)
国产飞机：我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目，国产大飞机C919将于今年首飞。据波音公司测算，未来10年国内客机市场空间超万亿美元，将带动金属材料、航空发动机等产业链上下游环节。
标的：中直股份(50.43 +0.20%,买入)、中航动力(33.89 -0.03%,买入)、中航飞机(24.35 +1.16%,买入)
海水淡化：工信部印发《国家新型工业化产业示范基地2017年工作要点》，建设适当规模的海水淡化装置。海水淡化是解决沿海地区水资源紧张的重要途径。
标的：巴安水务(16.86 +0.00%,买入)、南方汇通(14.46 +0.21%,买入)、山东海化(6.42 +0.00%,买入)
中国制造2025：人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段，相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。
标的：晶盛机电(14.75 -0.20%,买入)、金自天正(16.61 -0.48%,买入)、海康威视(32.45 -0.03%,买入)
国产芯片：今天国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》。中国芯片领域核心技术缺失，高度依赖进口的局面长期得不到改善。集成电路行业需要高额资本的陆续投入，政策层面的培育，是解决当前中国芯片积贫积弱病症的一剂良药。芯片国产化的推进，将从根源上部分解决信息领域的自主可控问题。目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。
标的：上海新阳、华天科技(13.39 -0.52%,买入)、兆易创新(215.22 -4.38%,买入)
血制品：近日人社部正式发布2017版国家医保目录文件《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》。血制品主要品种报销范围均有显著扩大。医保报销范围扩大将驱动血制品供需紧张状况进一步加剧，未来提价空间亦将进一步打开。
标的：天坛生物(41.92 -0.14%,买入)、华兰生物(36.40 +0.52%,买入)、上海莱士(19.65 +0.36%,买入)
四、【上市公司】
晚间重要公告
乐视网(31.68 -0.22%,买入)：乐视致新增资扩股 仁宝信息成第十大股东
武昌鱼(13.33 -7.24%,买入)：可能被实施退市风险警示
第一医药(20.84 +3.63%,买入)：控股股东将由新路达变更为百联集团
中信国安：持有三六零科技股份有限公司4.46%股权
龙蟒佰利(16.78 +1.82%,买入)：再次上调钛白粉销售价格
万家文化(14.72 -1.01%,买入)：龙薇传媒未完成股份过户 上交所发函问询
恒大人寿两账户现身中国中冶(5.08 +0.00%,买入) 合计持股0.19%
博汇纸业(4.83 +0.42%,买入)：上调产品价格
大洲兴业(19.33 +10.02%,买入)4月5日起更名为“广汇物流”
农业银行(3.28 +0.00%,买入)2016年净利润1839.4亿元人民币
[定增重组]
宝莱特(32.43 +1.09%,买入)非公开发行股票申请获得审核通过
海达股份(16.82 停牌,买入)：重组拟收购汽车轻量化材料行业资产
高新兴(12.84 +2.39%,买入)拟6.8亿元收购中兴物联84.07%股权
新华龙(11.21 停牌,买入)：终止重大资产重组
兴业银行(16.16 +0.25%,买入)非公开发行股票申请获证监会核准批文
南威软件(93.55 -0.61%,买入)：证监会恢复审核公司公开配股申请
鑫科材料(4.92 停牌,买入)：终止收购天马影视29.9%股权
[一季报]
*ST韶钢(5.73 +4.56%,买入)：一季度预盈1.5亿元 同比实现扭亏为盈
开元仪器(25.70 +0.43%,买入)一季度业绩预增400%-430%
天际股份(27.60 +6.98%,买入)：一季度业绩预增330%-380%
方大化工(12.26 +2.25%,买入)2016年净利11208万元 一季度业绩预增220%
辉丰股份(5.21 +2.56%,买入)一季度业绩预增160%-200%
沪电股份(5.02 +3.93%,买入)2016年净利增逾22倍 一季度业绩预增189%
福晶科技(16.35 +6.17%,买入)一季度净利3453.91万元 同比预增120%
恒大高新(16.48 -2.14%,买入)一季度净利预亏1200万元–800万元
神开股份(16.77 -0.65%,买入)2017年一季度净利预亏360万元-490万元
[利润分配+业绩快报]
易事特(58.31 +2.30%,买入)实施10转30派0.9方案 股权登记日为4月6日
三爱富(13.86 停牌,买入)：2016年亏损逾3亿元 实施退市风险警示
天海防务(26.49 +4.58%,买入)2016年净利润大增1.6倍 拟10转20
北纬通信(22.46 -0.75%,买入)：2016年净利7883万元 拟10转12派1.1元
横河模具(48.52 +10.00%,买入)2016年业绩同比增四成 拟10转12派0.92
金雷风电(60.94 +4.12%,买入)2016年业绩同比增逾四成 拟10转10派3.6
利亚德(40.72 +1.88%,买入)2016年净利润翻番 拟10转10派1.3元
市北高新(19.44 +2.75%,买入)：去年净利增16% 拟10转10派0.2
润达医疗(32.29 停牌,买入)2016年净利同比增32.9% 拟10转增8派0.75元
中钢国际(23.87 -2.17%,买入)：2016年净利5.12亿 拟10转8派0.5
中金环境(28.15 +1.26%,买入)：实控人提议10转8派0.8
沧州明珠(23.60 +0.34%,买入)：2016年业绩同比增127% 拟10转7派1.6
康拓红外(21.50 +1.51%,买入)：2016年业绩同比增一成 拟10送转4派0.55
安科生物(21.27 +1.19%,买入)：2016年业绩同比增逾四成 拟10转3派1.5
银河磁体(19.56 -1.56%,买入)2016年净利同比增长27.30% 拟10派2.5元
招商证券(16.49 +0.30%,买入)：2016年净利降五成 拟10派1.89元
比亚迪(49.16 -1.48%,买入)全年净利润50.5亿元 拟10派1.78元
酒鬼酒(22.63 +1.34%,买入)：2016年净利增逾两成 拟10派1.1
云南铜业(14.73 +1.03%,买入)：2016年度净利2.03亿元 增长683%
中国交建(18.08 -0.17%,买入)：2016年净利167亿 拟10派1.9444
鞍钢股份(5.49 +0.00%,买入)：2016年盈利逾16亿 实现扭亏
石化油服(3.73 -0.27%,买入)：2016年巨亏161亿元 营收429.235亿元
[股份转让]
科陆电子(9.45 停牌,买入)：约1.1亿元转让子公司股权
[投资事宜]
特变电工(11.28 +0.18%,买入)：子公司拟50亿投建渭南产业园区
科大讯飞(35.20 -0.20%,买入)：与中国移动浙江公司签战略合作协议
广汽集团(26.63 -0.19%,买入)：合营公司广汽三菱15亿投建发动机项目
启迪桑德(34.51 +0.23%,买入)：取得11.53亿元PPP项目
宏润建设(6.71 +0.60%,买入)中标逾9.78亿元重大工程
红豆股份(8.56 停牌,买入)：拟8亿出售地产业务 集中发展服装业
纽威股份(17.32 +0.17%,买入)：中标中广核公司防城港项目
赛为智能(22.73 -0.83%,买入)：签订1.16亿元工程合同
歌华有线(15.53 +0.13%,买入)中标11700万元采购项目
汇冠股份(27.27 +1.64%,买入)：中标5676万元教育信息化工程
中航飞机：取得C919项目6个工作包的供应商资格
亚振家居(36.40 -0.71%,买入)拟签订房屋租赁重大合同
兴民智通(13.79 +1.10%,买入)：与福田汽车(3.20 -0.31%,买入)战略合作
北方华创(31.19 -0.03%,买入)：签署重大合同
[其他事项]
广汇能源(4.68 -0.21%,买入)获得政府经营扶持资金2843.11万元
恒邦股份(11.56 -0.34%,买入)取得实用新型专利证书
川润股份(9.07 -0.77%,买入)：公司董事、副总经理林均辞职
万华化学(27.13 -0.18%,买入)下调4月份中国地区MDI价格
中钢天源(15.45 -0.32%,买入)全资子公司收到法院发还案件退赔款
[增持减持]
增持
泰合健康(12.27 +0.74%,买入)：实控人之父增持公司0.55%股份
中国平安(36.88 +0.41%,买入)：核心人员持股计划增持1641万股
宝塔实业：高管索战海误操作 窗口期买入1000股
大洋电机(8.47 +0.24%,买入)：核心管理团队持股计划购买91.79万股
减持
龙星化工(13.37 +0.68%,买入)：长安基金减持2400万股 减持比例5%
天沃科技(11.21 +2.19%,买入)：控股股东减持公司4.96%股份
尤洛卡(12.63 -3.59%,买入)持股5%以上股东合计减持1050万股 占比1.59%
亿纬锂能(37.78 -0.55%,买入)：员工持股计划清仓减持逾354万股
五、【交易提示】
停牌
*ST 盈方：29日停牌一天 30日起撤销退市风险警示
跨 境 通：拟对重组方案进行重大调整 29日起停牌
皮 阿 诺：连收13个涨停板 29日起停牌自查
蓝光发展(9.79 停牌,买入)：拟回复上交所问询函 29日起停牌
海达股份：筹划重大事项 29日起停牌
复牌
金海环境(27.66 -1.14%,买入)：控股子公拟在新三板终止挂牌 29日起复牌
腾达建设(5.56 -0.36%,买入)：主业未涉及氢能产业相关技术 29日复牌
超讯通讯：不存在应披而未披露重大事项 29日复牌
上海沪工(60.37 +5.43%,买入)：已回复上交所《问询函》 29日复牌
高能环境(31.09 -1.27%,买入)：已回复上交所《问询函》 29日复牌
天成自控(52.51 -2.74%,买入)：年度利润分配与公司发展相匹配 29日复牌
罗顿发展(17.05 -4.91%,买入)：不存在应披露而未披露信息 29日复牌
东方日升(16.46 +2.81%,买入)：非公开发行股票认购对象报价工作完成 29日复牌
三联虹普(42.58 +1.02%,买入)：非公开发行股票认购对象报价工作完成 29日复牌
必康股份(25.25 -7.85%,买入)：终止发行股份购买资产事项 29日复牌
麦捷科技(35.37 -9.98%,买入)：终止筹划购买资产事项 29日复牌
*ST 宝实：实施退市风险警示 29日复牌
*ST 三维：实施退市风险警示 29日复牌
*ST 匹凸：实施退市风险警示 29日复牌
解禁股个股
白云电器(28.11 -1.20%,买入)：（7198.53万股，占总股本17.60%）
扬杰科技(20.40 -0.87%,买入)：（82.12万股，占总股本0.17%）
坚朗五金(45.28 -3.68%,买入)：（923.00万股，占总股本4.31%）
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