如何“转运”?东方基金成股基“中考”最差生

2024-06-21 08:23 | 来源:电鳗快报 | 作者:高伟 | [财经] 字号变大| 字号变小


今年以来,A股市场经历震荡,截至6月18日,上证指数累计上涨1.86%。震荡之下,市场流动性偏向宽松,资金面情况已逐步改善。不过,股市估值修复需要等待政策发力或全球流动...

        《电鳗财经》文/高伟

        距离上半年的交易结束仅有一周多的时间,在基金行业,凭着最后这几个交易日业绩能“翻盘”的概率极低。《电鳗财经》发现,按截至6月18日的数据,上半年的普通股票型基金排名中,东方基金旗下的股基以-19.86%的年内平均回报率,成为“最差生”。

        东方基金如何“转运”?

        股基战绩整体跑输指数

        今年以来,A股市场经历震荡,截至6月18日,上证指数累计上涨1.86%。震荡之下,市场流动性偏向宽松,资金面情况已逐步改善。不过,股市估值修复需要等待政策发力或全球流动性改善等利好因素的催化。

        与此同时,普通股票型基金表现可圈可点,平均业绩跑输上证指数,但仍有340只基金跑赢大盘,占比达到34.62%。

        据Wind资讯统计,截至6月18日,982只普通股票型基金年内平均回报率为-1.98%,跑输上证指数3.84个百分点。其中,最牛的股票型基金以33.28%的回报率高据榜首,而最差基金则以-26.43%的回报率垫底。

        从基金公司的角度看,东方基金旗下的普通股票型基金,以-19.86%的年内平均回报率,成为“最差生”。中银国际证券、德邦基金、易米基金、中海基金紧随其后,旗下股基的平均业绩分别为-19.23%、-18.48%、-17.78%、-17.76%,成为年内股基业绩较差的基金管理公司。

        东方基金许文波很头疼

        据《电鳗财经》观察,东方基金旗下有两只股票型基金,分别是东方创新医疗股票A、东方创新医疗股票C,截至6月18日,年内回报率分别为-19.75%、-19.96%,与基准收益率相比,分别负偏离5.44个百分点、5.65个百分点。

        天天基金网数据则显示,东方创新医疗股票A近1月、近3月、近6月回报率分别为-8.90%、-12.89%、-20.20%,同类同期平均业绩分别为-2.61%、-1.64%、-0.55%,在同类基金的业绩排名也均垫底。东方创新医疗股票C的净值走势与之相似。

        东方创新医疗股票A今年以来净值走势图

        东方创新医疗股票A、东方创新医疗股票C的现任基金经理是许文波,其累计任职时间8年又170天,现任基金资产规模13.76亿(7只基金)。许文波被天天基金网给与五星级评价,同时,他还任职东方基金的副总经理、权益投资总监、绝对收益部总经理、公募投资决策委员会副主任委员。2023年5月8日许文波起任东方创新医疗股票基金经理,至今有1年又43天,任期内,东方创新医疗股票A、东方创新医疗股票C回报率分别为-20.94%、-21.40%。

        作为五星级基金经理,许文波对于东方创新医疗股票A、东方创新医疗股票C的管理有些力不从心。

        “立足于中长期,对医药行业未来向好发展保持乐观的态度,将持续在景气度回升的细分行业积极寻找投资机会。”许文波在基金一季报中表示。但遗憾的是, 东方创新医疗股票受基金份额持有人赎回等影响,该基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情形,持续期间为2024年1月3日至3月12日。

        面对单位净值的持续下跌,东方创新医疗股票能否挺过这一关,脱离清盘的风险,基金持有人能否转运?我们拭目以待。

电鳗快报


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