国联基金“八箭”齐发  勇气可嘉但底气不足

2024-05-24 08:17 | 来源:电鳗快报 | 作者:高伟 | [财经] 字号变大| 字号变小


统计显示,国联基金旗下的混合型基金近一年回报率为-11.84%,远远跑输同类基金-7.85%的平均业绩,更是跑输同期沪深300指数-7.18%的涨跌幅;该基金旗下的混合型基金近3年回报...

        《电鳗财经》文/高伟

        据《电鳗财经》观察,目前,国联基金旗下正有8只基金新品发行(A类C类分开统计),在当前的市场环境下,这一激进操作让市场投资者侧目。

        作为一家小型基金公司,如此大张旗鼓地发行新产品,市场将此评价为“勇气可嘉但底气不足”。

        “八箭”齐发

        据天天基金网数据,国联基金正在发行的这8只基金,有4只是权益性,另有4只是债券型。

        其中,国联智选先锋股票A(代码:020748)、国联智选先锋股票C(代码:020749)为股票型基金,认购期是5月13日~5月31日,拟任基金经理为陈薪羽;国联先进制造混合A(代码:019927)、国联先进制造混合C(代码:019928)为偏股混合型基金,认购期较长,4月17日至7月16日,拟任基金经理为甘传琦。

        4只正在发行的债券型基金分别是国联益诚30天持有债券发起式A、国联益诚30天持有债券发起式C 、国联利率债A、国联利率债C。

        实际上,今年2月份以来,权益市场有所回暖,权益类基金净值也持续回升,但新基金发行市场仍然延续冷热不均的格局。尤其是权益类基金发行仍然用“步履艰难”,甚至有不少基金新品发行是出现了延长募集期。据万得数据统计,从月度数据来看,今年3月,股票型基金发行成立了29只,募集规模为40.05亿元,与2月份新成立基金相比,募集规模却环比下降84.07%(2月份股基募集规模为251.40亿元);4月份,虽然成立的股票型基金数量增多,但111.83亿元的募集资金仍与2月份有较大的差距。时至5月23日,5月份的发行市场更是锐减,仅有7只股基发行成立,发行份额仅3.61亿元,平均分型份额仅0.52亿份。混合型基金也基本如此,5月份仅有3只混合型基金成立,募集规模合计7.18亿元,仅是4月份的13.97%(4月份混合型基金募集规模为51.40亿元)。

        如此市场背景之下,国联基金此次“八箭”齐发,大有破釜沉舟之势。但在资本市场上,如果没有一定实力,仅凭一腔热情恐也难成事。

        底气不足

        所谓底气,也是人们最为关注的投资管理业绩。据《电鳗财经》观察,国联基金旗下的权益基金表现不尽如人意。

        据天天基金网数据,国联基金旗下的混合型基金合计72只,基金规模为96.77亿元;股票型基金则仅15只,基金规模为10.44亿元。所以,混合型基金的管理业绩基本代表了这家公司的管理水平。

        统计显示,国联基金旗下的混合型基金近一年回报率为-11.84%,远远跑输同类基金-7.85%的平均业绩,更是跑输同期沪深300指数-7.18%的涨跌幅;该基金旗下的混合型基金近3年回报率为-19.18%,再度远远跑输同类基金-16.84%的平均业绩。近5年,国联基金旗下的混合型基金平均业绩为43.31%,仍然不及业内的平均业绩水平。

        债券基金中,近5年,国联基金旗下的债券型基金平均业绩为19.93%,跑输业内的平均业绩20.14%,更是跑输同期全债指数23.30%的涨幅。

        《电鳗财经》进一步观察,此次新发的权益基金,基金经理的人选配置也有些差强人意。

        国联智选先锋股票A、国联智选先锋股票C拟任基金经理为陈薪羽,陈薪羽累计任职时间还不到5年,现任基金资产规模15.00亿(16只基金)。其管理的国联智选红利股票A、国联智选红利股票C今年以来依然有着超12%的亏损,截至5月22日,年内回报率分别为-12.03%、-12.21%,业内排名倒数。国联智选红利股票基金是陈薪羽管理的唯一主动股票型基金。

        国联先进制造混合A、国联先进制造混合C拟任基金经理为甘传琦,陈薪羽累计任职时间还不到7年,现任基金资产规模12.88亿(11只基金)。其管理的现有基金,今年以来、近6月、近1年及近两年,无一能实现盈利,且排名清一色在同类基金中垫底。

        不管是基金公司整体的管理水平,还是拟任基金经理的历史管理业绩,均能看出国联基金此次集中发行新基金的底气有些不足。

        《电鳗财经》将持续关注国联基金“八箭”齐发的最终结果。

电鳗快报


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