《电鳗快报》 赵超/文

        2020年业绩预增的中信银行(601998.SH)，因方案到期自动失效，该行此前拟发行规模不超过400亿元的《非公开发行优先股预案》未能发行。

        截至2020年前三季度，中信银行(包括附属公司)核心一级资本充足率8.63%，较上年末下降0.06个百分点;一级资本充足率10.09%，较上年末下降0.11个百分点;资本充足率13.10%，较上年末上升0.66%个百分点。

        《电鳗快报》注意到，虽然中信银行上述400亿元优先股未能发行，但自2019年3月份以来，该行通过发行债券、中期票据等形式，共计募集金额约合1821亿元。

        自动失效

        2019年1月30日，中信银行2019年股东大会审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行优先股补充其他一级资本。

        2021年1月29日，中信银行发布公告称，截至公告当日，该行本次非公开发行优先股方案到期自动失效，该事项不会对该行正常经营活动造成重大影响，未来该行将根据经营发展需要及资金需求状况，相应统筹安排融资计划。

        根据2018年12月中信银行发布的《非公开发行优先股预案》，该行拟发行证券的种类为在境内发行的优先股，每股票面金额为人民币100元，优先股的计划融资规模不超过400亿元人民币(含400亿元人民币)。经有关监管部门批准后，本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充该行其他一级资本，提高该行资本充足率。

        中国银保监会(原中国银监会)按照资本监管国际规则变化，颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》，要求非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低应分别为7.5%、8.5%和10.5%，并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本要求。

        值得注意的是，此前中信银行已发行3.5亿股优先股，补充该行其他一级资本。根据该行2020年10月16日发布的《优先股股息派发实施公告》，按照中信优1票面股息率3.80%计算，每股优先股发放现金股息人民币3.80元(含税)，以中信优1发行量3.5亿股为基数，该行本次派发优先股现金股息共计13.30亿元(含税)。

        中信银行上述优先股发行决议有效期，为自股东大会审议通过本次优先股发行方案之日起24个月。截至2018年9月30日，中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.65%、9.46%、12.23%。

        2019年12月19日，中信银行称，上述优先股发行，将于2020年1月29日期满。鉴于优先股的工作尚在进行中，公司董事会同意将授权期限延长至2021年1月29日。

        虽然期限延期，但中信银行上述优先股发行，仍到期自动失效。

        多渠道融资

        虽然中信银行上述优先股未能发行，但该行通过其他融资方式进行融资。

        2019年3月，中信银行发行可转债规模为400亿元。其中，本次发行原A股普通股股东优先配售金额为295.51亿元。该次可转债网上认购结果为，网上社会公众投资者缴款认购金额0.85亿元，网下机构投资者认购金额103.59亿元。网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为4835手，包销金额为483.5万元。

        2019年12月11日，中信银行在全国银行间债券市场发行了2019年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券，发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为4.20%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

        2020年3月18日，中信银行2020年小型微型企业贷款专项金融债券(第一期)在全国银行间债券市场发行完毕，本期债券发行规模为300亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为2.75%。本期债券的募集资金，将专项用于发放小型微型企业贷款。

        2020年8月14日，中信银行在全国银行间债券市场发行400亿元二级资本债券，为10年期品种，第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.87%。该债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准全部用于补充该行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

        同年12月29日，中信银行公告称，该行已向香港联合交易所有限公司提交50亿美元(约合321亿元人民币)中期票据上市申请，并于当日完成上市。

        从上述数据可以看出，2019年3月至今，中信银行通过发行债券、中期票据等形式，共计募集金额约合1821亿元。

        根据中信银行《2020年度业绩快报公告》，该行营业收入同比增长3.81%至1947.31亿元，归属于该行股东的净利润同比增长2.01%至489.80亿元。

        截至2020年末，中信银行不良贷款率1.64%，比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率171.68%，比上年末下降3.57个百分点。同期，中信银行资产总额7.51万元，比上年末增长11.27%;归属于该行普通股股东的所有者权益4696.25亿元，比上年末增长6.16%。

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