《电鳗快报》刘云峰/文

        12月10日，证监会发审委举行2020年第175次发行审核委员会工作会议，此次会议上审核通过了齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”)、苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”)、南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“南网能源”)的首发上市申请。

        《电鳗快报》关注到，齐鲁银行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行。齐鲁银行成为年内第四家过会银行，其余三家分别为厦门银行、重庆银行、上海农商行，而上述四家银行上会时间均在今年下半年。

        味知香

        味知香主要从事半成品菜的研发、生产和销售。该公司主营肉禽类、水产类、其他类三大产品品类200余种半成品菜的开发、生产、销售，公司拥有信誉良好的“味知香”和“馔玉”两大品牌，主要产品有牛仔骨、宫保鸡丁、水晶虾仁、铁板鱿鱼等众多经典半成品菜。

        2017年-2019年，味知香实现营业收入分别为3.59亿元、4.66亿元、5.42亿元，同期净利润分别为5180.45万元、7112.49万元、8624.33万元。报告期各期，味知香产量分别为9352.69吨、1.22万吨和1.29万吨，产能利用率分别为95.93%、81.49%和85.89%。《电鳗快报》关注到，味知香的产能利用率在报告期内有所降低，其主要因2017年9月，该公司结合近年来业务增长情况新增产能7000吨，使之后产能利用率有所降低。

        味知香拟募集资金约6.54亿元，其中2.75亿元将用于“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，该项目建成投产后，味知香产能将得到有效扩大，产品种类也将更加丰富，从而该公司能够更好地满足消费者不断增长的需求，扩大市场领先优势，提升公司的行业竞争力，实现业务的持续增长。

        此外，味知香的募集资金中还有约2.40亿元用于补充流动资金，剩余资金将投向“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”。

        南网能源

        南网能源主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。该公司通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源(电、热、冷、蒸汽、压缩气体等)需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放。

        据悉，南网能源拥有中国节能协会节能服务产业委员会颁发的公共设施节能领域5A级证书、工业节能领域5A级证书、建筑节能领域5A级证书，是国家发改委备案、国家工信部推荐的节能服务公司。

        《电鳗快报》注意到，截止招股书签署日，南方电网直接持有南网能源50.49%股份，通过绿色能源混改基金间接持有南网能源10.33%股份，合计持有南网能源60.82%股份，为该公司控股股东。南方电网是国有重点骨干企业，为我国两大电网公司之一，主要负责南方五省区电网经营(广东、广西、云南、贵州和海南五省电网)。2020年南方电网位居《财富》世界500强企业第105位。

        招股书显示，2017年-2019年及2020年1-6月，南网能源实现营业收入分别为9.36亿元、12.19亿元、15.08亿元、8.33亿元，同期净利润为1.34亿元、2.11亿元、3.04亿元、1.33亿元。此外，报告期各期末，南网能源应收账款净额分别为3.79亿元、5.67亿元、8.45亿元和11.12亿元，报告期内应收账款账面价值持续增长，主要系可再生能源电价补贴延后导致。

        此次，南网能源拟募集资金约15.66亿元，其中2.50亿元用于偿还银行贷款，剩余资金将投向建筑节能服务、工业节能、城市照明节能等领域。

        齐鲁银行

        齐鲁银行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。该行总部位于山东省省会济南市，业务和网络主要集中在山东省并辐射环渤海区域。

        截至2019年6月30日，齐鲁银行经营区域覆盖济南、天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照，共145家营业网点，控股16家村镇银行，战略投资济宁银行，参股德州银行，是山东城商行联盟的并列第一大股东，也是中国银行业协会城市商业银行工作委员会副主任单位、山东省市场利率定价自律机制核心成员、山东省宏观审慎评估委员会法人单位委员之一。

        招股书显示，截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末，齐鲁银行核心一级资本充足率分别为10.52%、10.63%、10.28%和7.91%，一级资本充足率分别为11.61%、11.77%、11.54%和9.42%，资本充足率分别为14.40%、14.50%、14.49%和12.09%，符合监管要求。此外，截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末，齐鲁银行不良贷款率分别为1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。报告期内，齐鲁银行不良贷款率总体保持平稳趋势。

        根据发行方案，齐鲁银行股票的数量为不低于发行后总股本的10%(含10%)，且不超过发行后总股本的25%(含25%)。本次发行采取全部发行新股的方式。最终发行的总规模由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等监管部门核准的范围内，根据齐鲁银行资本需求情况和发行时市场情况等与主承销商协商确定。据悉，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行齐鲁银行核心一级资本，提高其资本充足水平。

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