证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-044 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于转让部分募集资金投资项目资产及实施主体股权 并将相应项目剩余募集资金永久性补充流动资金的 公 告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示： ● 交易标的：募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产，交易价格分别为人民币 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和394,803,982.71 元 ● 上述转让完成后，“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基 地项目”剩余募集资金 121,133,567.63 元、“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金 67,105,914.62 元将永久性补充流动资金 ● 本次交易不构成关联交易 ● 本次交易不构成重大资产重组 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议

        一、交易概述 公司拟将募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产，分别 以人民币 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元 的价格转让给长春高新城市建设投资(集团)有限公司。 上述转让事项完成后，公司拟将“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”剩余募集资金 121,133,567.63 元(含利息收入及理财收益)、“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金 67,105,914.62 元(含利息收入及理财收益)分别永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。 此事项已经2020 年6 月 2 日召开的公司 2020 年第九次临时董事 会、2020 年第一次临时监事会一致审议通过，此事项尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

        二、转让募集资金投资项目资产及实施主体股权的原因 根据《国务院关于中韩(长春)国际合作示范区总体方案的批复》(国函〔2020〕45 号)及国家发改委印发的《中韩(长春)国际合作示范区总体方案》，中韩(长春)国际合作示范区坐落于长春市区东北部，构建“一核、两翼、多园”的空间格局，其中“多园”格局要求建设多个集聚集约发展的专业产业园区，包括医药医疗等园区。 根据省、市政府的安排，拟以亚泰国际医药健康产业园为平台，打造中韩(长春)国际合作示范区北药园。为配合中韩(长春)国际合作示范区北药园落户亚泰国际医药健康产业园，便于未来示范区管理及统一发展规划，同时有效整合公司资源、盘活公司资产，公司拟将募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产转让给长春高新城市建设投资(集团)有限公司。

        三、募集资金投资项目实施进展情况和实现效益情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281 号)，核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为3,015,510,799.90 元，其中计入实收资本人民币 648,967,851 元，余下 人 民 币 2,366,542,948.90 元 计入 资本 公积 ，公 司注册 资本 由 2,599,945,737.00 元增加至 3,248,913,588.00 元。2017 年 6 月 15 日， 中准会计师事务所(特殊普通合伙)经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行 0101011000008472 号银行账户。本次发行 新增的 648,967,851 股股份的登记托管已于 2017 年 6 月 22 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资(万元) 募集 资金投入(万元) 1 亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试 175,501.00 40,781.08 车间项目 2 亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 37,548.22 3 亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77 4 亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产 96,186.90 75,460.90 业园项目 5 偿还银行贷款 - 75,000.00 6 暂未确定用途的募集资金* - 38,719.92 合计 - 305,014.89 注*：经公司 2018 年第十三次临时董事会、2018 年第三次临时监事会和 2019 年第一次临时 股东大会审议通过，“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”募集资金投资 规模由 114,180.82 万元变更为 75,460.90 万元，变更完成后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂 未确定用途。 (二)相关募集资金投资项目的投资计划、实际投资情况和实现效益情况 1、亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目 募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”的实施主体为吉林亚泰医药产业园管理有限公司，项目计划投资 175,501.00 万元，拟使用募集资金投入 40,781.08 万元， 其余部分自筹解决。 该项目募集资金已于 2019 年 6 月使用完毕，未建设部分使用自 有资金继续投入建设，目前尚在建设期。截至 2020 年 5 月 31 日，已 使用募集资金投入 42,210.13 万元(含利息收入及理财收益)，该项目主要用于亚泰国际医药健康产业园的办公、产品展览、生活配套以及研发等活动，建成运营后不涉及生产经营，不直接产生经济效益。 2、亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目 募集资金投资项目“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地 项目”的实施主体为吉林亚泰永安堂药业有限公司，项目计划投资46,413.00 万元，拟使用募集资金投入 37,548.22 万元，其余部分自筹 解决。截至 2020 年 5 月 31 日，已使用募集资金投入 34,371.57 万元。 由于该项目尚在建设期，实现的经济效益无法具体测算。 3、亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目 募集资金投资项目“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项 目”的实施主体为吉林亚泰生物药业股份有限公司，项目计划投资93,215.00 万元，拟使用募集资金投入 37,504.77 万元，其余部分自筹 解决。

        截至 2020 年 5 月 31 日，已使用募集资金投入 39,254.39 万元。 由于该项目尚在建设期，实现的经济效益无法具体测算。 四、 交易对方基本情况 企业名称：长春高新城市建设投资(集团)有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地：吉林省长春市长德新区长德大街 法定代表人：邢越超 注册资本：人民币 85,000 万元 成立日期：2011 年 4 月 经营范围：基础设施建设、土地成片开发、新能源项目投资等 主要股东：长春新区发展集团有限公司持有其 58.82%股权、建信资本管理有限责任公司持有其 41.18%股权。 截止 2019 年 12 月 31 日，长春高新城市建设投资(集团)有限 公司总资产为 9,028,417,148.00 元，总负债为 6,481,482,641.69 元，净 资产为 2,546,934,506.31 元，2019 年实现营业收入 115,223.72 元，净 利润 107,913,326.37 元(以上数据已经审计);截止 2020 年 3 月 31 日，长春高新城市建设投资(集团)有限公司总资产为8,954,585,377.40元，总负债为 6,412,807,847.93 元，净资产为 2,541,777,529.47 元，2020 年 1-3 月实现营业收入 0 元，净利润-5,156,976.84 元(以上数据未经 审计)。

        五、交易标的情况 (一)基本情况 1、吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权 2020 年 5 月 19 日，公司 2020 年第七次临时董事会审议通过了 关于公司及所属子公司内部资产、股权转让及增资的相关事宜。公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司将坐落于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产(含建筑物及土地使用权)合计 26,846.40 万元转让给吉林亚泰医药产业园管理有限公司，公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司将坐落于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产(含建筑物及土地使用权)合计 19,993.72 万元转让给吉林亚泰医 药产业园管理有限公司，公司全资子公司亚泰医药集团有限公司将持有的吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权转让给公司。上述资产及股权转让完成后，公司对吉林亚泰医药产业园管理有限公司增 资人民币 10 亿元。截止 2020 年 5 月 31 日，上述事宜已全部实施完 毕，吉林亚泰医药产业园管理有限公司的注册资本由 45,781.08 万元增加至 145,781.08 万元，公司持有其 100%股权。

        企业名称：吉林亚泰医药产业园管理有限公司 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

《电鳗快报》