《电鳗快报》文/刘云峰

8月5日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、 “台基股份”或“甲方”）发布公告称， 2019 年 8 月 2 日，经双方友好协商，公司拟与汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”或“乙方”）签订《投资合作协议》。

公告显示，汉江控股是依据《襄阳市汉江产业基金管理暂行办法》，经襄阳市政府批准，由市财政出资组建的，集金融、经济服务于一体的综合性国有金融控股集团，是市政府运作资本、支持产业转型发展的公共投融资平台。 截至本次非公开发行预案出具之日，汉江控股已与公司控 股股东新仪元签署了一致行动协议，若协议生效，汉江控股将成为新仪元的一致 行动人，为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 规定的关联方，汉江控股参与本次非公开发行为上市公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。

本次投资合作协议主要内容如下：

投资金额甲方拟投资项目的投资金额约人民币 70,000 万元，其中甲方通过非公开发 行股票方式募集资金不超过 70,000 万元，剩余项目投资资金由甲方自筹解决。 乙方确认将参与甲方非公开发行的认购，在甲方非公开发行募集资金总额为 70,000 万元的前提下，乙方拟出资金额为 15,000 万元，如甲方非公开发行募集 资金总额降低，乙方拟出资金额按照降低后的募集资金总额乘以调整比例 （15,000/70,000）进行确定。

投资项目 1、在乙方按双方协议约定的要求实际参与甲方非公开发行的情况下，甲方 承诺本次非公开发行涉及的“晶圆线改扩建项目”在襄阳市落地实施。甲方非公开 发行完成后，在襄阳市落地项目固定资产投资金额不低于乙方本次实际出资额乘 以 147%，投资期限自甲方非公开发行完成之日起不超过 3 年。如本次募集资金 拟投向襄阳当地的项目（以下简称“襄阳项目”）需要变更，在拟变更后的项目投 资地点仍在襄阳、项目用途为晶圆线的升级或扩建且固定资产投资金额不低于乙 方本次实际出资额乘以 147%的条件下，甲方可按相关法律法规和规范性文件的 规定进行，否则襄阳项目的变更除须履行甲方相应程序以外，还须事先取得乙方 书面同意。 该项指标数据需以乙方认可的具有中国境内证券期货从业资格的会计师事 务所审计的数据为准或作为计算基础。若甲方未实现该项保证及承诺事项，须承 担乙方本次实际出资总额 5%的违约金。 2、在甲方非公开发行完成、乙方按双方协议约定的要求实际出资的情况下，甲方承诺2020年至2022年在襄阳落地项目每年在襄阳实现营业收入和纳税额不 低于以下各年各项数值的 80%。（1）2020 年营业收入 2,670 万元，纳税额 130 万元；（2）2021 年营业收入 8,010 万元，纳税额 670 万元；（3）2022 年营业收 入 16,020 万元，纳税额 2,870 万元。 以上各项指标数据以乙方认可的具有中国境内证券期货从业资格的会计师 事务所审计的数据为准或作为计算基础。 3、如上述第 2 款约定的 2020 年至 2022 年各年各项指标中任何一年各项指 标未达成（指未达到上述第 2 款约定的各年营业收入、纳税额指标中任意一项数 据的 80%），甲方及其关联方承诺在襄阳新增投资项目，或加大在襄阳的投资力 度，或引入其他产业投资方和战略投资方在襄阳投资或项目落地。甲乙双方同意， 因本款甲方及其关联方新增投资或落地项目实现的税收能够一并计入本条第 2 款实现指标中。 4、如果甲方采取本条第 3 款所述措施，并且在本条第 2 款承诺期结束后两 年内仍未完成落地承诺指标（指未达到本条第 2 款约定的各年营业收入、纳税额 指标中任意一项三年累计数据之和的 80%），则乙方有权要求甲方支付违约金， 违约金按照本条第二款约定的三年累计纳税额之和的 5%为标准进行确定。 5、自本次发行结束之日起 5 年内或乙方作为甲方的股东期间（以孰晚为准）， 甲方襄阳本部原有业务的收入及税收不会因甲方本次在北京设立的任何分支机 构而产生不利影响，包括但不限于甲方襄阳本部现有产能不得向襄阳以外迁移； 如果北京台基项目业绩指标（包括但不限于年产值、营业收入、纳税额等）出现 增长，则甲方襄阳本部的现有业务及此次定增所投项目（包括但不限于芯片和脉 冲功率器件等）的业绩指标应随之增长。甲方本次定增项目募集资金不得用于在 北京购置土地、房产。 该项指标数据需以乙方认可的具有中国境内证券期货从业资格的会计师事 务所审计的数据为准或作为计算基础。若甲方未实现该项保证及承诺事项，须承 担乙方本次实际出资总额 5%的违约金。

半导体行业市场空间巨大，台基股份作为功率半导体细分领域的领先企业，面临较大的发展机会。本次合作有利于公司与汉江控股充分调动双方优质产业资源， 进而推动公司在产业布局和业务开拓等方面实现更好、更快的发展。公司加强与业内领先的投资机构的合作，有利于公司在平等互利的基础上对接更丰富的资金 和资源，做大做强主业。

本协议对台基股份 2019 年度经营业绩暂不构成重大影响，对公司未来年度经营 业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。

《电鳗快报》