监管重点有变?并购重组再融资受关注 90家上市公司进展披露

2018-10-15 12:03 | 来源:未知 | 作者:未知 | [财经] 字号变大| 字号变小


 《号外财经》注意到,资本市场的基础制度改革强有力推进,对外开放的具体措施也在一步步落地。

  

《号外财经》

  文/李万钧

  至少证监会在短期内调转了工作重点。一方面推出“小额快速”并购重组审核机制,将并购重组的市场化推向前沿;另一方面,不安排IPO发审会,而是集中组织发审委委员对上市公司再融资相关事宜开展调研。

  《号外财经》注意到,资本市场的基础制度改革强有力推进,对外开放的具体措施也在一步步落地。

  沪伦通规则,10月12日起施行。证监会披露,根据市场相关各方提出的意见建议,证监会对《沪伦通监管规定》征求意见稿作了相应的修改完善,涉及境内上市公司在境外发行存托凭证(GDR)后的限制兑回期、境外基础证券发行人在境内发行存托凭证(CDR)后实施配股等。

  《沪伦通监管规定》三十条,主要内容:一是明确沪伦通CDR发行审核制度。对相关核准程序、申报文件清单、保荐尽调、会计审计安排和CDR核准数量上限等作出规定。二是明确CDR跨境转换制度安排。对境内证券公司参与跨境转换的条件及相关资产和投资行为等作出规定。三是明确CDR持续监管要求。对季度报告、重大资产重组等事项作出差异化安排。四是明确境内上市公司境外发行GDR的监管安排。对GDR发行条件、发行价格、限制兑回期以及参与GDR跨境转换的境外券商和存托人作出规定。五是强化监管执法,明确相关市场参与主体的法律责任。

  接下来,证监会还要进一步做好沪伦通相关准备工作,上海证券交易所和中国结算也将进一步完善相关配套业务规则。

  制度改革方面证监会转向了“存量”:进一步推动并购重组市场化、重点调研上市公司再融资。

  证监会推出“小额快速”并购重组审核机制。随着证券市场并购重组交易日趋活跃,交易金额小、发股数量少的小额并购交易不断涌现。为适应经济发展新阶段特征,进一步激发市场活力,充分发挥并购重组服务实体经济的重要作用,证监会深入贯彻落实党的十九大精神和国务院“放管服”改革要求,针对不构成重大资产重组的小额交易,推出“小额快速”并购重组审核机制,直接由上市公司并购重组审核委员会审议,简化行政许可,压缩审核时间。

  近年来,证监会坚持依法全面从严监管,深化并购重组市场化改革,通过大幅取消和简化行政许可,90%以上的并购重组交易目前已无需证监会审核,有效激发了市场活力。

  在推进并购重组市场化改革的同时,证监会将进一步强化监管,加强对财务顾问、资产评估、审计、法律顾问等中介机构的问责,充分发挥中介机构资本市场“看门人”的作用,强化市场激励约束机制,加大稽查执法力度,坚决依法查处各类违法违规行为。

  下一步,证监会将进一步提升服务水平,提高监管效能,深化监管改革,持续研究优化并购重组流程和监管机制,充分发挥市场机制作用,更好地服务实体经济。

  同时,证监会披露了90家上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度情况,具体如下表。

  

上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表

 

   (截至2018年10月12日)

            审核进度 中介机构情况
序号 上市公司

 

   简称

股票

 

   代码

申请人 申请

 

   项目

审核类型 接收日期 补正日期 受理日期 反馈日期 反馈回复

 

   日期

并购重组委会议日期 审结日期 备注 独立财务顾问 独立财务顾问主办人 财务顾问 财务顾问主办人 律师事务所 签字律师 会计师事务所 签字

 

   会计师

资产评估机构/

 

   估值机构

签字评估师/估值人员
1 世纪游轮 002558 世纪游轮 发行股份购买资产 正常审核 2016/11/10 2016/11/16 2016/11/18 2016-12-2

 

   2017-1-18

2016-12-12

 

   2017-2-3

  2018/10/12 终止审查 海通证券股份有限公司 李永昊

 

   张乾圣

国浩律师(上海)事务所 管建军

 

   吴 鸣

   李笛鸣

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 尤飞

 

   韩睿

北京中企华资产评估有限责任公司 胡政

 

   徐敏

2 风神股份 600469 风神股份 发行股份购买资产 正常审核 2017/11/8   2017/11/13 2017/12/8       申请人落实反馈意见中 国泰君安证券股份有限公司 陈琦 高鹏 北京市京都律师事务所 李杰利 周振国 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)/立信会计师事务所(特殊普通合伙) 李雪梅

 

   王烁 董洪军 董效飞

中联资产评估集团有限公司 范树奎

 

   李业强

3 通宝能源 600780 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左 刚 高 悦 山西华炬律师事务所 王凤娇 孙 智
4 太原重工 600169 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇 孙 智
5 *ST三维 000755 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇 孙 智
6 西山煤电 000983 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

7 太钢不锈 000825 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

8 太化股份 600281 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

9 山西汾酒 600809 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

10 阳煤化工 600691 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

11 国新能源 600617 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

12 大同煤业 601001 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

13 阳泉煤业 600348 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

14 蓝焰控股 000968 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

15 潞安环能 601699 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限责任公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

16 山煤国际 600546 山西省国有资本投资运营有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/25         中止审查 中德证券有限公司 左刚 高悦 山西华炬律师事务所 王凤娇

 

   孙 智

17 海兰信 300065 海兰信 发行股份购买资产 正常审核 2017/12/25   2017/12/28 2018-1-16

 

   2018-3-21

2018-3-7

 

   2018-8-16

2018/8/29 2018/10/10   中信证券股份有限公司 蒋文翔 朱烨辛 李颖婕 北京市金杜律师事务所 宋彦妍 刘 浒 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)/天职国际会计师事务所(会计师事务所) 树 新 唐 静 王清峰 迟文洲 上海东洲资产评估有限公司 方 明 许国强 於隽蓉
18 靖远煤电 000552 甘肃能源化工投资集团有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2018/1/4 2018/1/10 2018/1/31 2018/2/6       中止审查 华龙证券股份有限公司 张吉潇

 

   尹雅宜

甘肃中天律师事务所 王 栋

 

   张天晶

19 永清环保 300187 永清环保 发行股份购买资产 正常审核 2018/2/13 2018/2/24 2018/3/19 2018/4/10       中止审查 安信证券股份有限公司 郭加翔

 

   刘灿辉

北京市金杜律师事务所 宋彦研

 

   高怡敏

   张若然

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 刘宇科

 

   李 明

   肖金文

   龚 伟

上海东洲资产评估

 

   有限公司

许国强

 

   方 明

20 天广中茂 002509 天广中茂 发行股份购买资产 审慎审核 2018/3/13   2018/3/16 2018/4/10       中止审查 万联证券股份有限公司 陈忠华

 

   张茵兰

北京市康达律师事务所 王学琛

 

   严爽

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 陈昭

 

   马云山

北京中企业资产评估有限责任公司 王爱柳

 

   郑晓芳

21 万盛股份 603010 万盛股份 发行股份购买资产 正常审核 2018/3/29   2018/3/30 2018/4/20       中止审查 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 杨晓

 

   欧俊

国浩律师(杭州)事务所 沈田丰

 

   吴钢

   张雪婷

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 郭东超

 

   林苇铭

北京中企华资产评估有限责任公司 权忠光

 

   要勇军

   包迎春

   李尧天

22 五洲新春 603667 五洲新春 发行股份购买资产 正常审核 2018/5/4 2018/5/9 2018/5/14 2018-6-7

 

   2018-7-18

2018-6-29

 

   2018-8-29

2018/9/12 2018/10/10   兴业证券股份有限公司 杨伟朝

 

   程梦思

国浩律师(上海)事务所 秦桂森

 

   罗端

天健会计事务所(特殊普通合伙) 李德勇

 

   叶怀敏

天源资产评估有限公司 梁雪冰

 

   卢怡

23 惠天热电 000692 沈阳市城市建设投资集团有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2018/5/8 2018/5/10 2018/5/28 2018/6/4       中止审查 北京德恒律师事务所 李哲

 

   王冰

24 常铝股份 002160 常铝股份 发行股份购买资产 正常审核 2018/5/16 2018/5/21 2018/6/29 2018/7/20 2018/8/24 2018/9/21 2018/10/10   国金证券股份有限公司 朱国民

 

   吴雅斐

北京市金杜律师事务所 叶国俊

 

   李萍

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 杨力生

 

   戴祺

上海东洲资产评估有限公司 朱淋云

 

   杨黎鸣

25 飞力达 300240 飞力达 发行股份购买资产 审慎审核 2018/5/22   2018/5/25 2018/6/13 2018/8/14 2018/9/5 2018/10/10   东吴证券股份有限公司 齐 磊

 

   曾 亮

江苏益友天元律师事务所 陶 奕

 

   卜 浩

   何 非

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 刘 勇

 

   陆新涛

江苏中企华中天资产评估有限公司 谢顺龙

 

   郑 超

26 亚夏汽车 002607 亚夏汽车 发行股份购买资产 正常审核 2018/5/24 2018/5/30 2018/6/4 2018/6/29 2018/9/21     实地核查 华泰联合证券有限责任公司 吴灵犀

 

   崔彬彬

   韩艳虎

   崔力

北京市天元律师事务所 吴冠雄

 

   张剡

   刘海涛

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

 

   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

周百鸣

 

   赵永春

   申旭

   郑磊

   汪健

中通诚资产评估有限公司

 

   北京亚太联华资产评估有限公司

黄华韫

 

   李营

   王明

   李东峰

27 钢研高纳 300034 钢研高纳 发行股份购买资产 审慎审核 2018/5/29   2018/6/1 2018/6/28 2018/8/31 2018/10/8   申请人落实并购重组委审核意见中 东吴证券股份有限公司 赵海瑞

 

   狄正林

北京大成(西安)律师事务所 钟安惠

 

   刘晓燕

   陈阳

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 胡文勇

 

   苏小慧

北京国融兴华资产评估有限责任公司 刘志强

 

   张志华

28 外运发展 600270 中国外运 上市公司合并、分立 正常审核 2018/6/4   2018/6/11 2018/7/5 2018/9/21 2018/10/8     中银国际证券股份有限公司 赵渊

 

   周煜婕

中信证券股份有限公司

 

   招商证券股份有限公司

李旭华

 

   唐晓晶

   张欢欢

   陈鹏

北京市中伦律师事务所

 

   北京市中博律师事务所

李海容

 

   张诗伟

   孙为

   张方伟

   章健

   王勋非

   覃家壬

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

 

   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

黄天义

 

   王宁

   蒋西军

   齐钢强

   茆广勤

   张玉

   邓康

   李福春

29 神州数码 000034 神州数码 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/22 2018/7/12 2018/9/4 2018/9/26 2018/10/10 不予核准 广发证券股份有限公司

 

   中天国富证券有限公司

朱保力

 

   刘令

   柯亭竹

   李泽明

   孙晗

   刘冠勋

   刘明

北京市康达律师事务所 张琪炜

 

   侯茗旭

   马钰锋

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

 

   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

王斌

 

   杜维伟

   唐炫

   唐静

北京中同华资产评估有限责任公司 齐爱玲

 

   宋恩杰

30 众信旅游 002707 众信旅游 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/15   2018/6/22 2018-7-5

 

   2018-8-28

2018-8-16

 

   2018-10-8

      华泰联合证券有限责任公司 丁丁

 

   黄君杰

北京市金杜律师事务所 张明远

 

   周宁

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 李朝辉

 

   孙太宏

中联资产评估集团有限公司 陈小伟

 

   李业强

31 天泽信息 300209 天泽信息 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/19   2018/6/22 2018-7-18

 

   2018-9-11

2018-8-29

 

   2018-9-26

2018/10/18     海通证券股份有限公司 姚爽

 

   康波迩

   徐程胜

上海市广发律师事务所 陈洁

 

   陈晓敏

   陈成

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 邓雪雷

 

   杨伯民

北京中同华资产评估有限责任公司 齐爱玲

 

   于勤勤

32 超频三 300647 超频三 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/20   2018/6/25 2018/7/18 2018/8/15 2018/8/29 2018/10/10   广发证券股份有限公司 汪柯

 

   廖亚玫

国浩律师(深圳)事务所 朱永梅

 

   邬克强

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 蔡永光

 

   肖明明

北京亚超资产评估有限公司 李灿明

 

   齐兴宏

33 云南城投 600239 云南城投 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/25 2018/6/28 2018/8/3 2018/8/16       申请人申请延期回复反馈意见 招商证券股份有限公司 童心怡

 

   杨希

北京德恒律师事务所 范朝霞

 

   胡灿莲

   邢龙

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 魏勇

 

   刘泽芬

北京亚超资产评估有限公司 刘飏

 

   陈诗杰

34 辰安科技 300523 辰安科技 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/27 2018/7/2 2018/8/13 2018/8/28 2018/10/11       中信建投证券股份有限公司 单增建

 

   张南星

上海市锦天城律师事务所 沈诚

 

   任远

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 纪玉红

 

   李成林

   李春燕

北京中企华资产评估有限责任公司 富菊英

 

   高文忠

35 深深宝A

 

   深深宝B

000019

 

   200019

深深宝A

 

   深深宝B

发行股份购买资产 审慎审核 2018/6/29 2018/7/4 2018/7/26 2018/8/31 2018/9/10 2018/9/21 2018/10/10   万和证券股份有限公司 郭勇

 

   于海

北京市金杜律师事务所 潘渝嘉

 

   王建学

   陈俊宇

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 李平

 

   江海锋

北京中企华资产评估有限责任公司 郑晓芳

 

   王爱柳

36 三维股份 603033 三维股份 发行股份购买资产 正常审核 2018/6/29 2018/7/4 2018/8/14 2018/8/29       申请人申请延期回复反馈意见 招商证券股份有限公司 赵臻

 

   刘奇

北京国枫律师事务所 胡琪

 

   董一平

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 吕苏阳

 

   赵海荣

   卜刚军

坤元资产评估有限公司 柴铭闽

 

   吕跃明

37 粤水电 002060 广东省建筑工程集团有限公司 豁免

 

   (简易)

不适用 2018/7/6 2018/7/11 2018/7/26 2018/8/1 2018/10/12       平安证券股份有限公司 王文辉

 

   许剑

北京市金杜律师事务所 赖江临

 

   王鹏

38 兆易创新 603986 兆易创新 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/10   2018/7/16 2018/7/30       申请人申请延期回复反馈意见 国泰君安证券股份有限公司 黄央

 

   张希朦

北京市金杜律师事务所 焦福刚

 

   宋彦妍

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 汪明卉

 

   皇甫少卿

中联资产评估集团有限公司 李业强

 

   郝俊虎

39 露天煤业 002128 露天煤业 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/17 2018/7/23 2018/8/13 2018/9/4       申请人落实反

 

   馈意见中

中信建投证券股份有限公司 唐 云

 

   张钟伟

   陈 林

   邓 俊

北京市中咨律师事务所 贾向明

 

   冯鹏飞

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 钟炽兵

 

   肖小军

北京国友大正资产评估有限公司 夏洪岩

 

   臧雪立

40 博天环境 603603 博天环境 发行股份购买资产 审慎审核 2018/7/18 2018/7/25 2018/7/26 2018/8/9 2018/8/28 2018/9/12     申港证券股份有限公司 戈伟

 

   顾颖

北京市康达律师事务所 陆彤彤

 

   朱 楠

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 张学福

 

   冯连清

坤元资产评估有限公司 汪沧海

 

   应丽云

   陈晓南

41 中粮生化 000930 中粮生化 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/18 2018/7/24 2018/8/3 2018/8/28 2018/9/17 2018/9/26     中国国际金融股份有限公司 李伟

 

   段毅宁

北京市君合律师事务所 汪亚辉

 

   于金龙

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 解小雨

 

   刘佳

上海东洲资产评估有限公司 陈林根

 

   邱卓尔

42 银之杰 300085 银之杰 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/20 2018/7/25 2018/8/28 2018/9/10       申请人落实反

 

   馈意见中

华英证券有限责任公司 王 茜

 

   周依黎

北京中银律师事务所 章彦

 

   王庭

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 梅月欣

 

   昝丽涛

北京中企华资产评估有限责任公司 檀增敏

 

   石来月

43 中粮地产 000031 中粮地产 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/24 2018/7/26 2018/8/22 2018/9/11 2018/10/8       中国国际金融股份有限公司

 

   中信证券股份有限公司

许菲菲

 

   谭笑

   康昊昱

   黄江宁

北京市君合律师事务所 石铁军

 

   叶军莉

   李若晨

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 雷波涛

 

   马海霞

安永(中国)企业咨询有限公司 Wang Yan

 

   刘颖

44 天华院 600579 天华院 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/24 2018/7/27 2018/8/22 2018/9/11       申请人落实反

 

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中信建投证券股份有限公司

 

   中德证券有限责任公司

   中国国际金融股份有限公司

赵亮

 

   范哲远

   蒋爱军

   贺承达

   傅鹏凯

   黄达鑫

北京市中伦律师事务所 李亚

 

   魏海涛

   丁文昊

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

 

   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

顾嵛平

 

   陈彦

   林盛

   杨宝萱

中联资产评估集团有限公司 李业强

 

   谢劲松

   郝俊虎

45 中国天楹 000035 中国天楹 发行股份购买资产 正常审核 2018/7/26 2018/7/31 2018/8/2 2018/8/23 2018/9/7 2018/9/21     国金证券股份有限公司 金炜

 

   胡琳扬

北京市中伦律师事务所 何植松

 

   唐周俊

   张静

德勤华永会计师事务所 唐恋炯

 

   陈彦

中联资产评估集团有限公司 葛其泉

 

   汤茂国

46 深赤湾A

 

   深赤湾B

000022

 

   200022

深赤湾A

 

   深赤湾B

发行股份购买资产 正常审核 2018/7/27 2018/8/2 2018/8/9 2018/9/4 2018/9/18 2018/10/9     中信证券股份有限公司 陈健健

 

   杨君

   黄子华

招商证券股份有限公司 战海明

 

   卫进扬

北京市君合律师事务所 留永昭

 

   魏伟

   陈珊珊

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 黄玥

 

   江其燊

   吴汪斌

   何翠红

中信证券股份有限公司 杨君

 

   钱云浩

47 益丰药房 603939 益丰药

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