广发基金新手挑重担迷局:段涛管理业绩殿后却仍“一拖四”

2022-09-05 08:42 | 来源:电鳗快报 | 作者:尹秋彤 | [财经] 字号变大| 字号变小


天天基金网显示,虽然任职只有2年有余,但段涛被评为四星级基金经理,现任基金资产规模62.39亿。如果新基金发行成立,段涛将很快成为百亿元管理规模的基金经理。不过,《电...

        《电鳗财经》文/尹秋彤

        在基金行业,基金经理的管理经验和管理能力直接决定着基金的业绩走向。《电鳗财经》注意到,老牌基金公司广发基金,却将新基金的管理任务交给了一名经验匮乏、业绩殿后的新手。

        投资者该如何抉择?

        段涛业绩殿后

        9月5日,广发基金将开启发行一只新产品。据广发基金的公告,广发招利混合A/广发招利混合C将于9月5日至9月16日开始募集,该基金属于激进混合型,投资目标是精选具有综合比较优势的公司股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。

        值得注意的是,这只新基金的拟任基金经理是段涛,而他的资历尚浅。

        段涛曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。现任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月18日起任职)。基金经理的从业时间仅2年3个月,新浪财经显示其资历排名为3925/5135,落后至后1/4。

        从其管理的基金业绩表现上看,其管理的广发盛锦混合A,2021年7月23日任职至今,回报率为-12.1%,跑输同类基金同期-11.03%的平均业绩,在可对比的3881只同类基金中排名第2065,为后半营;其管理的广发瑞轩三个月定开混合,2020年12月21日任职至今,回报率为-20.35%,远远跑输同类基金同期-8.27%的平均业绩,在可对比的2956只同类基金中排名第2173,接近后1/4。其管理的另一只基金广发利鑫灵活配置混合A,虽然任期内斩获较高收益率,但近1月,该基金回报率为-6.73%,远远跑输同类基金-2.37%的平均回报率,落后至后1/6。

        新手挑重担

        天天基金网显示,虽然任职只有2年有余,但段涛被评为四星级基金经理,现任基金资产规模62.39亿。如果新基金发行成立,段涛将很快成为百亿元管理规模的基金经理。不过,《电鳗财经》发现,我们无法总结出其投资风格,这让投资者也一脸茫然。

        据新浪财经对基金经理的操作风格点评,段涛在选股规模方面,段涛选股无显著特征;在财务资质方面,段涛选股无显著特征;在资产配置方面,段涛表现较为保守;在持仓周转率方面,段涛无显著特征。

        广发基金缘何让资产配置较为保守的段涛,去管理激进混合型新基金呢?

        一组数据显示,年内管理规模在300亿元以上的权益类明星基金经理21位(只计算基金第一位基金经理),其中有14位旗下至少有一只基金年内亏损超过15%。而在亏损榜上,刘格菘、李耀柱分别位居第八和第十,他们是广发基金的两张“王牌”基金经理,但第一季度实现基金利润分别-137.22亿元、-68.20亿元,第二季度实现利润分别为70.04亿元、3.74亿元,两名基金经理上半年分别亏损67.18亿元、64.46亿元。亏损最多的刘格菘,现任广发基金副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理,证券从业年限12年。

        王牌凋零,于是,广发基金不得不重用大量新锐基金经理,这或是一种无奈之举。

电鳗快报


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