《电鳗快报》文/曹伟明

        6月29日早间7:50，凯莱英(中小板上市公司，证券代码002821)披露称已经提交H股主板上市申请。不过，该公司早盘股价微微高开后，出现小幅下跌，截至收盘价报380.02元。

        凯莱英是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO企业，也是全球第五大创新药原料药CDMO企业。《电鳗快报》关注到，该公司自2016年在深交所中小板上市，2018年8月份启动港股上市，至今终于迈出实质性一步。总体趋势看，凯莱英的股价持续上涨，上市之初开盘价16.82元(当前复权价)，最高攀升至405.88元(2021年6月15日盘中价格)，二级市场盘中最大涨幅24倍，可以说股价“长牛”。

        值得关注的是，凯莱英业绩持续增长，该公司向273名员工的股票激励还在进行中，授予价格为每股186.12元。

        快速启动H股上市 内部激励相当诱惑

        据《电鳗快报》观察，凯莱英启动H股上市的动作相当迅速，该公司6月1日披露了一系列对应H股上市的制度，6月28日就提交上市申请。该公司本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所的核准或审批。

        公告信息显示，6月28日，凯莱英向中国证监会递交了发行上市申请，并收到《中国证监会行政许可申请受理单》。该公司同日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

        同时披露的还有股权激励计划自查表。目前，凯莱英在向内部员工进行股票激励，授予价格相当诱人。

        根据此前披露的股票激励草案，凯莱英计划拟授予的限制性股票数量245.53万股，约占本计划草案公告时公司股本总额24262.6693万股的1.01%，其中首次授予205.53万股，约占本计划草案公告时公司总股本24262.6693万股的0.85%;预留40万股，约占本计划草案公告时公司总股本24262.6693万股的0.16%，预留部分占限制性股票拟授予总额的16.29%。

        首次授予的激励对象总人数为273人，包括公司公告本计划时在公司任职的高层管理人员、管理人员及核心技术(业务)人员。

        首次授予的限制性股票的授予价格为186.12元/股。这个价格相当诱人，定价时为激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股372.24元的50%。而凯莱英股价持续上扬，保持在390元附近运行。

        两次公开募资合计30亿元 12亿元在理财中

        凯莱英中小板首发上市和去年9月份的非公开发行，合计募资30亿元。

        2016年11月，凯莱英首次公开发行A股2286.35万股，每股发行价为30.53元，募集资金总额人民币69802.27万元，扣除发行费用和相关的增值税进项税额，实际募集资金净额人民币64465万元。

        截至2019年12月31日，凯莱英首发募集资金项目全部完工验收达到可使用状态，不需进一步投入，公司于2019年12月将已结束募投项目结余募集资金467.35万元(包含累计净利息收入)转出至公司基本账户，永久补充流动资金。

        2020年9月，凯莱英向非公开发行股票募资231057.19万元，扣除承销和其他发行费用后募资净额227496.07万元。

        2020年11月2日，凯莱英股东会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司(含子公司)使用不超过人民币16亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品。

        截至2021年3月31日，凯莱英本次非公开发行募投项目仍在建设中，使用闲置募集资金购买理财产品的金额合计12亿元。

        CDMO名企业绩长虹

        公开信息显示，凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。

        凯莱英与辉瑞、默沙东、艾伯维、礼来、百时美施贵宝、阿斯利康等全球制药巨头形成了较强的合作粘性，并在提升核心大型制药公司客户和全球管线渗透率的同时，与再鼎医药、贝达药业、和记黄埔、Mersana等国内外优秀新兴医药公司、生物制药公司达成多维度的协同合作。

        截至2020年末，凯莱英累计服务全球客户超过800家，累计服务临床项目600余个。

        据年报披露信息，凯莱英2020年实现营业总收入31.50亿元，同比增长28.04%，剔除汇率差异，同比增长28.92%;实现归属于上市公司股东的净利润7.22亿元，同比增长30.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.44亿元，同比增长31.79%;如剔除汇兑波动损益、股权激励摊销费用等，归属于上市公司股东净利润同比增长41.84%。

        2020年，凯莱英共计完成686个项目，其中商业化阶段项目32个，临床阶段项目241个(其中临床Ⅲ期42个)，技术服务项目413个，后期项目和商业化项目逐渐增多，为公司收入持续增长奠定基础。

        进入，2021年一季度，凯莱英业绩继续并加速增长。报告期内，该公司是实现营业收入7.77亿元，同比增63.45%;实现净利润1.54亿元，同比增长38.67%。

        《电鳗快报》将持续关注凯莱英H股主板上市进展。

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