江苏6家上市银行弃定增恋可转债募资逾300亿

2018-08-31 09:37 | 来源:未知 | 作者:未知 | [财经] 字号变大| 字号变小


今年以来江苏省内已有6家上市银行完成或是提出完成可转债发行申请,共计募集资金超300亿。


  《号外财经》文/米莱

   近日,中国证监会审核通过了张家港行公开发行A股可转换公司债券的申请,江苏银监局也公开了江苏银行公开发行A股可转换公司债券的批复。今年以来江苏省内已有6家上市银行完成或是提出完成可转债发行申请,共计募集资金超300亿。

  中小银行弃定增转恋可转债

   7月30日,南京银行的140亿定增方案被否引起市场不少震动。在南京银行发布公告之后,股价放量下跌。市场猜想南京银行定增方案被否原因之一是资本充足率问题。由于定增市场监管趋严,可转债、优先股的补血方式成为了多家银行的选择。

  今年一季度,常熟银行、无锡银行、江阴银行已经分别发行了可转债。张家港行拟通过此次发行可转债募集资金总额不超过25亿元,发行期限为6年,募集资金将用于支持该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。除此之外,《号外财经》还从江苏银监局了解到,江苏银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜已获批复,同意江苏银行公开发行不超过人民币200亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。除此之外,今年3月份,吴江银行的可转债计划也获证监会批准,截止今年以来,江苏省内6家银行将通过可转债形式募资超300亿,用于补充核心资本充足率。

  可转债“补血”剑指资本充足率

  从各家银行公布的募资方案来看,主要用途还是用于补充资本充足率。此前,机构偏爱通过定增方式进行“输血”,但从南京银行140亿定增方案被否之后,在当前二级市场低迷的大环境下,抽血规模较大的定增方式已逐渐失宠,而可转债因审核速度比较快,转股时机更为灵活而成为机构新宠。

  据此前张家港行披露的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》显示,此次募集资金将用于支持该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行的核心一级资本。张家港行表示,此次可转债发行有助于提高公司的资本充足率水平,进一步增强公司抵御风险的能力,夯实各项业务发展的资本基础,增强公司的核心竞争力,更好地保障公司未来的可持续发展。从2018年半年报来看,截至报告期末,张家港行的资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为12.91%,11.76%,11.76%。

  从江苏银行公布的数据看,该行资本充足率保持稳定,但仍有优化的空间。截止到今年6月30日,该行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为12.67%,10.39%,8.61%。

  根据2013年1月1日开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行应在2018年底前全面达到《资本办法》规定的监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标。2018年末系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。

  此前,有券商研报指出,可转债在未完成转股之前,融资成本一般不足1%,远低于二级资本债和优先股。但转债计入核心一级资本需要跨过6个月的转股期,还需要满足条件触发相应条款方可完成转股。因此,可转债比较适合资本充足状况无近忧但有远虑的上市银行发行。

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